1. Desafinado (Antonio Carlos Jobim-Newton Mendonga) 5:52 2. Samba Dees Days (Charlie Byrd) 3:35 3. O Pato (the Duck) (Jayme Silva-Neuza Teixeira) 2:32 4. Samba Triste (Baden Powell-Billy Bianco) 4:48 5. Samba De Uma Nota So (One Note Samba) (Antonio Carlos Jobim 6. E Luxo So (Ary Barroso-Luiz Peixoto) 3:43 7. Baia (Ary Barroso) 6:44 8. Desafinado (Antonio Carlos Jobim-Newton Mendonga)[Single Ed
A1 Manha De Carnival (Morning Of Carnival) 5:47 A2 Balanço No Samba (Street Dance) 2:59 A3 Melancolico (Melancholy) 4:41 A4 Entre Amigos (Sympathy Between Friends) 2:58 B1 Chega De Saudade (Too Much Longing) 4:10 B2 Noite Triste (Night Sadness) 4:56 B3 Samba De Uma Nota So (One Note Samba) 3:27 B4 Bim Bom 4:32 B5 Theme From "Dr. Kildare"
1. Desafinado 2. Samba Dees Days 3. O Pato (the Duck) 4. Samba Triste 5. Samba De Uma Nota So 6. E Luxo So 7. Baia 8. Samba De Uma Nota So (Big Band Version)
1. East of the Sun (and West of the Moon) 2. Four 3. Suddenly It's Spring 4. Night In Tunisia 5. Summertime 6. Shine 7. Our Love is Here To Stay