Pred tridsiatimi rokmi vyvolal Miles Davis rozruch, keď v roku 1985 opustil svoje vydavateľstvo Columbia Records a podpísal zmluvu s Warner Bros. Records. Následne sa okamžite pustil do nahrávania nového albumu, ktorý sa mal pôvodne volať Perfect Way podľa skladby new wave kapely Scritti Politti, ktorú na albume prerobil.Pri príležitosti novinového článku o juhoafrickom arcibiskupovi a
Nahrané začiatkom roka 1991 a vydané v roku 1992, len niekoľko mesiacov po jeho smrti. Ako umelec sa Miles vždy posúval vpred a prijímal aktuálne hudobné smery svojej doby – v tomto prípade hip-hop. Miles spolupracoval s Easy Mo Bee, ktorý album produkoval a spolu s Milesom sa podieľal na napísaní väčšiny materiálu. Čierny 140 g vinyl v jednoduchom obale.
Tutu 1-1 Tutu 1-2 Tomaas 1-3 Portia 1-4 Splatch 1-5 Backyard Ritual 1-6 Perfect Way 1-7 Don't Lose Your Mind 1-8 Full Nelson Music From Siesta 2-1 Lost In Madrid Part I 2-2 Siesta / Kitt's Kiss / Lost In Madrid Part II 2-3 Theme For Augustine / Wind / Seduction / Kiss 2-4 Submission 2-5 Lost In Madrid Part III 2-6 Conchita/Lament 2-7 Lost In Madrid Part IV/Rat Dance/The Call 2-8 Claire/Lost In