1. Jeannine 2. Into the Mackerel Sky 3. Schwarzes Wasser 4. Seher Und Gesehene 5. The Dark Hours 6. On the Vee Bee 7. Schawbische Eisenbahn 8. Skydriver 9. Dewayne's Brain 10. Nocturnal Potter Lane
1. Seher Und Gesehene 2. Schwarzes Wasser 3. Cat Creek Rag 4. Schwabische Eisenbahn 5. Hallo Herbert! 6. The Pride of the Gloom 7. Nocturnal Potter Lane 8. Dry-Cent-Ayler Wine Act 9. O.A. 10. Sogas 11. Portrait of Louis Armstrong