1. Desafinado 2. Se Todos Fossem Iguais a Voce 3. Fotografia 4. Outra Vez 5. Lamento No Morro 6. Mulher, Sempre Mulher 7. Chega De Saudade 8. Um Nome De Mulher 9. A Felicidade 10. Insensatez 11. O Amor Em Paz 12. Chega De Saudade 13. Corcovado 14. Meditacao 15. Este Seu Olhar 16. Tereza De Praia 17. Samba De Uma Nota So
1. Joao Gilberto - Desafinado 2:01 2. Antonio Carlos Jobim - Se Todos Fossem Iguais a Voce 3:37 3. Sylvia Telles - Fotografia 2:50 4. Elizete Cardoso - Outra Vez 1:56 5. Antonio Carlos Jobim - Lamento No Morro 2:12 6. Antonio Carlos Jobim - Mulher, Sempre Mulher 2:03 7. Joao Gilberto - Chega De Saudade 2:03 8. Antonio Carlos Jobim - Um Nome De Mulher 2:11 9. Agostinho Dos Santos - a Felicidade