LP 1: 1. Am blassen Meeresstrande 2. Vineta 3. Belsazar 4. Der Erlkönig 5. Die Geister vom See 6. Lars Jessen 7. Die Ballade von der Loreley 8. Der wilde Wassermann 9. Der Reichtum und die Not 10. Walpurgisnacht LP 2 (Bonus 12" Maxi): 1. Der Nöck 2. Ein Nachmittag am Hofe der Nibelungen 3. Im schwarzen Walfisch zu Askalon 4. Glück auf (live) 5. Scharf ist die Säge (live)
1. (Underneath the) Lovely London Sky 2. A Conversation 3. Can You Imagine That? 4. The Royal Doulton Music Hall 5. Introducing Mary Poppins 6. A Cover is Not the Book 7. The Place Where Lost Things Go 8. Turning Turtle 9. Trip a Little Light Fantastic 10. The Place Where Lost Things Go (Reprise) 11. Trip a Little Light Fantastic (Reprise) 12. Nowhere To Go But Up 13. (Underneath the) Lovely