Mrzoutský, znetvořený, lidí se stranící mlynář, jednoho dne sestřelil z nebe chlapce zamotaného do čapího hnízda. Vzal ošklivého a rozcuchaného darebu jménem Stilzel k sobě. Mlynáře, kterého se lidé báli, ale v jeho mlýně dál nechávali mlít zrno, protože byl poctivý, občas v noci navštěvoval chlapík s černýma pichlavýma očima. Stilzela přijal mlynář za vlastního, ale když jednou lesník přinutil