Frieren a Fern úspěšně překonaly nástrahy, které na ně číhaly v ruinách staré královské hrobky, a prošly tak druhým kolem kouzelnických zkoušek první třídy. Zatímco první dvě kola prověřovala schopnosti, důvtip a týmového ducha uchazečů, úspěch ve třetím kole plně záleží na rozhodnutí Serie, legendární starobylé kouzelnice. S tou pojí Frieren dávný vztah, který má ovšem k náklonnosti rozhodně
Frieren se svou nově rozšířenou družinou pokračuje v pouti na daleký sever. Ta je přivede na řadu míst, která kdysi navštívila během dobrodružství s Himmelovou družinou. V cestě však našim dobrodruhům stojí nečekaná překážka – aby mohli postupovat dále na sever, musí Frieren nebo Fern získat titul kouzelnice první třídy. Jaká překvapení na ně v magickém městě Äußerst, kde se kouzelnické zkoušky
Frieren se během cesty na daleký sever shledá s nebezpečnou protivnicí ze své dřívější výpravy. Je jí Gilotina Aura, jedna ze Sedmi strůjců zmaru, mocných služebníků Krále démonů. V boji s Himmelovou družinou kdysi prohrála, teď je však zpět v plné síle a chce si vyřizovat účty. Klíč k její porážce se skrývá ve Frierenině minulosti – a v dávných rozhodnutích, která její život ovlivňují dodnes.
Elfí kouzelnice Frieren a její družina porazili Krále démonů a jako oslavovaní hrdinové se vrací do hlavního města. I když dobrodružstvím strávili dlouhých deset let, dlouhověká Frieren jej vnímá pouze jako krátkou kapitolu své životní pouti. Teprve po letech, kdy její bývalí společníci začínají stárnout a umírat, si začne pomalu uvědomovat, jak moc ji společně strávené roky změnily. Když se