Píše se rok 1938 a Magdalenu Pohl, dědičku lodžského továrníka německého původu, čeká maturita. Bezstarostné mládí prožívá v obklopení polských i židovských přátel. Její srdce patří Poldkovi Rosenmanovi, zároveň však cítí náklonnost k Stefanovi Brychczyńskému, bratrovi své přítelkyně. S vypuknutím druhé světové války se Magdalenin život obrátí vzhůru nohama. Stává se tajnou agentkou polského
Studentka filozofie na Harvardově univerzitě Jane Coulfieldová se v roce 1936 vydá do Německa, aby se lépe seznámila filozofií Martina Heideggera a pochopila podstatu třetí říše pod vládou Hitlera. Tam si začne aférku s mladým Němcem, ale věci se zkomplikují a Jane musí uprchnout. Po vypuknutí války ji však minulost nečekaně dostihne… Na své cestě se Jane setkává s Josipem Titem, Hannah
Milena Zingerová, dívka z respektované slovenské židovské rodiny, je v koncentračním táboře Osvětim odsouzena k smrti. Osud jí však dává šanci: Má zazpívat na narozeninové oslavě brutalitou proslulého příslušníka SS Franze Weimerta. V navenek bezcitném muži se jejím zpěvem něco zlomí, takže se o ni začne zajímat. Milenina počáteční nenávist k mladému nacistovi se pomalu mění – a tak se rodí jeden