Čechy, 12. století: Judita, mladičká dcera lankraběte Ludvíka I., opouští svou první lásku i rodný kraj, aby se v Čechách provdala za mnohem staršího, ovdovělého a trochu podivínského knížete Vladislava II. Praha se pro ni brzy stává domovem a získává si srdce poddaných. To ale nemůže říct o manželovi ani jeho nejbližší rodině, která vůči ní chová nepochopitelnou zášť…
V době, kdy hraběnka Kateřina Stradová porodí císaři Rudolfu II. prvorozeného syna, přichází na dvůr výstřední alchymista Edward Kelley, jehož osobní setkání s krásnou a inteligentní Kateřinou nenechá chladným. Brzy se ale komnatami začne šířit podezření o tajemném spiknutí. Dokáže Kateřina spiklence odhalit a navždy získat císařovo srdce?