Sedemdesiatnik Raimundo sa rozhodne, že sa naučí písať a čítať, aby si mohol prečítať list, čo nosí dlhé roky so sebou. Vyrastal na vidieku v brazílskom vnútrozemí a namiesto školy musel pomáhať otcovi na poli. Keď sa rodičia dozvedia o jeho vzťahu s rovesníkom Cícerom, Raimundo sa po nekonečných bitkách od otca rozhodne odísť z domu. Pred odchodom mu Cícero pošle list, ktorý si však Raimundo