Coco se podařilo najít Costase a přesvědčit mudrce Beldaruta, aby mu dal další šanci. Králi se díky kouzlu na hranici zákona daří v lékařské věži zachraňovat jinak ztracené životy a kouzelníci se mezitím snaží vymyslet způsob, jak porazit pijavici závojovou. Jenže když už to vypadá, že mají vítězství na dosah ruky, proklouzne jim mezi prsty. Zoufalství se prolíná se světlem naděje a do svítání se
Radost z úspěchu v průvodu Stříbrného večera rychle pohasne tváří v tvář obřímu monstru, které napadlo Ezrest. Zatímco obyvatelé panikaří a město je uvrženo do chaosu, snaží se dozorčí rada, králové i mudrcové co nejvíce omezit škody. Coco mezitím stojí před těžkým rozhodnutím. Svěří se Qifreymu se svým tajemstvím, aby zachránila Costase a Dagdu? Pod nebem zakrytým siluetou monstra se mísí touhy