Sedmnáctiletý gymnazista Teo, který žije jen s matkou, tráví letní prázdniny u prarodičů v podhorské vesničce. Od dětství se cítí osamělý, nevyrovnaný. Touží po lásce a seznámí se s Ester, která má čtyřleté dítě, Šarlotku. Teovi není Ester lhostejná. Scházejí se za vesnicí u řeky Bystřiny a tráví spolu mnoho času.
Sára sa narodila Slovenke a Iračanovi. Už ako dieťa bola nevšedným zjavom a v čase dospievania sa pre výnimočnú krásu stala stredobodom pozornosti mužov. Po štúdiách na Slovensku sa jej otec vrátil s rodinou do Iraku a Sára si zvykala na nové podmienky. Ako štrnásťročná sa zoznámila s mladíkom o tri roky starším, Aramom.
