Mágia mesta Wellmet je po nedávnom útoku veľmi slabá a čarodejnícky učeň Konyvran prišiel o svoj locus magicalicus. Bez tohto zázračného kameňa nemôže nadviazať kontakt s mágiou. Obyvateľov mesta pritom začínajú ohrozovať útoky záhadných Tieňov, ktoré svoje obete premieňajú na kameň. Konyvran sa spolu s dcérou wellmetskej vojvodkyne Rusou pokúša odhaliť ich pôvod. Zdroj zla však zrejme leží