Velkolepé město Belduar se ocitlo v obležení. Po více než tisíc let jej Lorijská říše nedokázala dobýt, ale nyní se karta obrací a drakomocný Calen Bryer se svými společníky brzy pozná, že tentokrát je situace beznadějná. Všechny obránce tak čekají těžká rozhodnutí… Ella Bryerová mezitím vyplouvá na moře s vykonavatelem Fardou po boku. Po smrti Rhetta Fjorna se touží za každou cenu dostat do
Eferie je rozdělena. Na severu vládne pevnou rukou zrádce Fane Mortem se svou Dračí gardou, zatímco na jihu bojuje o moc a území hrstka vznešených lordů. Calena Bryera ovšem nic z toho příliš neznepokojuje. Čeká ho totiž Zkouška, což je nebezpečný rituál, kterým musí v odlehlé vesnici jménem Dolinka projít každý osmnáctiletý mladík. Calen však ještě netuší, že to je to nejmenší, co si pro něj