Důkazem chaosu a bídy, která sužuje Caracas, jsou hordy psů potulující se po ulicích. Zůstali opuštěni miliony Venezuelanů, kteří uprchli z metropole. Ulises Kan, hlavní hrdina a milovník filmů, dostane od své ženy Pauliny textovku, že opouští zemi i jeho. Ulises není zlomený, ale naopak osvobozený Paulininým odchodem. Nemá moc aktivit, a tak souhlasí s vytvořením nadace na záchranu psů v nouzi.
Caracas 2010: společnost je paralyzována režimem Huga Cháveze, chybí potraviny, jsou přerušovány dodávky elektřiny. Dva přátelé – psychiatr a spisovatel – se scházejí v asijském bistru a debatují o literatuře, hudbě a aktuálních vraždách venezuelských žen. Spisovatel má v hlavě velký „gotický“ román nazvaný The Night podle kultovní skladby skupiny Morphine. Autor představuje desítky osudů