Norsko, 1942: Kvůli nacistům přišla o všechno. Teď se však brání… Za okny zuří válka a Rumi Orlstadová spolu se svými spolupracovníky pod příkrovem tmy pašuje z odboje britské agenty a vojenský materiál přes Severní moře na nacisty okupované území. Při jedné z takových nočních misí přijde Rumin snoubenec v nebezpečných vodách o život. Se zlomeným srdcem opouští mladá žena ilegální skupinu a
Berlín (1938): Leto je v plnom prúde a v Nemecku sa neodvrátiteľne schyľuje k vojne. Keď začínajúcu novinárku Georgie Youngovú prevelia do Berlína spolu s jej kolegom z Londýna, Maxom Spenderom, uvedomuje si, že situácia v krajine sa dramaticky mení. Po príchode do mesta zahaleného do červených vlajok s hákovými krížmi, v ktorom sa to hemží nacistami, Georgie bezmocne sleduje, ako sú mnohí