V první části rozsáhlé adaptace nejoblíbenější povídky Roberta E. Howarda „Královna Černého pobřeží“ dává Cimeřan po událostech v závěru předchozí knihy sbohem civilizovanému světu a vydává se na širé moře. V tomto eposu plném romantiky a hrůzy se Conan nejprve dostává do ohrožení a střetu s posádkou lodi královny pirátů Bêlit, posléze je však omámen jejím půvabem a začíná po jejím boku nový
V přímém pokračování rozsáhlé adaptace nejoblíbenějšího conanovského příběhu Roberta E. Howarda „Královna Černého pobřeží“ je Cimeřanova a Bêlitina oddanost podrobena těžkým zkouškám – nejprve prochází útrapami v nehostinném podnebí Conanovy vlasti, poté se musí popasovat s potížemi, způsobenými nemilosrdnou nemocí, která postihla posádku Tygřice. Conan je navíc v této sáze plné vášně a
Po tragických událostech z předchozí knihy Smrt jsou Conan a Bêlit pod obrovským tlakem. Bêlit se vrátí do svého domova, ale to, co objeví v šémských píscích, ji může od Conana navždy odloučit. Conan pak hledá prozření pomocí žlutého lotosu, který ovlivňuje mysl, ale vize, které se mu zjeví, mohou přinést víc, než prostý barbar dokáže unést. Adaptace se opět ujal vynikající scenárista Brian Wood
V posledním dějství rozsáhlé adaptace nejoblíbenějšího conanovského příběhu Roberta E. Howarda „Královna Černého pobřeží“ se Conan a Bêlit zmocní neocenitelného náboženského artefaktu a při snaze o jeho prodej jsou v neznámé a zrádné krajině pronásledováni bandou bezohledných fanatiků! Když pak hledají štěstí na prokletých březích Zarcheby, musejí se utkat s temnou mocí, která zpečetí jejich osud!