Vládci Kovářských světů se konečně podařilo to, po čem dlouho toužil. Mladý poručík Michael Helfort, hrdina Federace planet a strůjce většiny jejich vítezství v probíhající válce, je mu konečně vydán na milost. Postavil ho totiž před tvrdé ultimátum: pokud se sám dobrovolně neodevzdá do rukou nejzkorumpovanější říše v dějinách lidstva, dá jeho životní lásku na jako hračku svým poskokům. Jenže jak
Podporučík Michael Helfort je přidělen na těžký křižník Ishaq, který se má postavit nové kovářské hrozbě. Michael se musí smířit s krutou pravdou: Nikdo nemá rád mladé hrdiny - a jejich nadřízení dvojnásob. Pak je Ishaq bez jediného varování napadena a rozstřílena. A spolu s ní dalších dvacet sedm lodí plujících pod vlajkou Federace. Z Ishaq se zachrání jen hrstka lidí, mezi nimi i Michael.