Felix je obyčejný desetiletý kluk, který chce prožívat normální klukovská dobrodružství. Ale je zima 1942, Felix je židovský sirotek v Polsku, a v jeho v životě tak není normálního vůbec nic. Felix a jeho šestiletá kamarádka Zelda utečou z vlaku jedoucího do koncentračního tábora a na polském venkově hledají možnosti, jak přežít. Naštěstí se jich ujme paní Genia, na jejímž statku se mohou ukrývat.