Už je to více než rok, co Abe odešel z Úřadu pro paranormální výzkum a obranu. Než se vrátí do Ameriky, zavede ho jeho pouť do dvou ztracených království. Poté ho dostihne jako noční můra jeho osud, před nímž utíkal, a také se bude muset utkat s nekromantem, který v Abeovi vidí klíč k ovládnutí samého konce lidstva.
Abe Sapien bojuje s upíry v mayské jeskyni, s bájným jezerním hadem či odseknutým lovecraftovským chapadlem a zároveň mimoděk odhaluje tajemství čaroděje z devatenáctého století, jenž jakýmsi zázrakem stále žije, či řeší záhadu zmrzlého tvora. A každý z těchto neobvyklých případů mu může přinést odhalení chybějícího článku mezi jím samým a lidmi. Pět povídek, jež se vrací do minulosti, zavede