Praha, březen 1938. Mladá diplomatka Adéla cítí blížící se bouři. Snaží se varovat před hrozbou, kterou všichni podceňují. Její odvaha a smysl pro spravedlnost se střetávají s lhostejností a strachem světa, který nechce vidět pravdu. Když spadne Rakousko do náruče Hitlerovy říše, ze dne na den se mění životy tisíců lidí. Na druhé straně stojí Karl Vogt, fanatický mladík ve službách nacistů. V
Berlín, 1938. Německo je děsivé místo. Když začnou při nočních nájezdech mizet lidé, mladý Jacob Kagan uprchne ze země a skončí v nizozemském uprchlickém táboře Westerbork. Nacistům se však nemůže vyhýbat moc dlouho. Poté, co Nizozemsko padne do rukou německé válečné mašinérie, se Westerbork promění v tranzitní tábor, z něhož každý týden vyjíždějí vlaky do východních koncentračních táborů.
Varšava, 1939 Nesmíme nechat temnotu zvítězit. Natan Borkowski má vše. Ve frontě na převzetí úspěšného rodinného podniku má předurčenou budoucnost. Julia Horowitzová žije v chudobě. Dcera obuvníka sní o jiném životě – jiném světě. Vše se změní, když Hitlerova vojska vtrhnou do Polska. Natanova budoucnost se rozplyne cvaknutím vypínače pilota Luftwaffe. Když se kouř rozptýlí, ocitne se