Demogorgon se ocitl daleko od Hawkinsu v Indianě a ruská vědkyně se zoufale pokouší dostat svoji kořist domů na palubě nákladní lodi. Kapitán Jacoby je příliš na mizině, než aby odmítl pochybnou nabídku skupiny Rusů, kteří se chtějí na jeho lodi Persefoně přepravit z Aljašky zpět na Kamčatku. Poté, co je člen Jacobyho posádky brutálně usmrcen, se situace na palubě lodi obrací „vzhůru nohama“.
Když je přední sovětský vědec unesen a přinucen pracovat na supertajném projektu, ocitne se tváří v tvář nové ultimátní zbrani Kremlu: demogorgonovi! Jeho supertajní věznitelé však nepočítali s odhodlaností doktorových dětí. Protože byl jejich otec odvlečen, aby netvora přivezeného ze Spojených států proměnil ve zbraň, musí se dva teenageři vydat na trýznivou a nebezpečnou cestu za jeho nalezením.