Vizuálně poutavá kniha je testamentem jedinečné spolupráce, trvající již tři dekády, mezi fotografem a ilustrátorem Mattem Mahurinem a hudebníkem Tomem Waitsem. Mahurin, který s Waitsem nafotil obaly časopisů, obaly alb a natočil hudební videoklipy, vzkřísil filmové negativy uložené ke spánku, z čehož se stal odrazový můstek pro zkoumání jeho vlastních surreálních, poetických a občas i temných