Poté, co Bristol jen o vlásek nepřijde o Tyghana kvůli monstrům, která vypustila její vlastní matka, jejich láska se prohloubí na zcela novou úroveň. Společně se Bristol a Tyghan snaží porozumět svým rozdílům a smířit se s nimi, zatímco je dál pohání společný cíl: zabránit zkáze Elphame. Jenže odvážný pokus zachránit zajatce skončí katastrofou a smrtí milované rytířky – a Bristol je nucena si
Když zemře král Ballengerovy říše, jeho syn Jase se stává novým vládcem. Okolní říše však nehodlají tolerovat jeho panování, které se řídí vlastními pravidly. Na obzoru se objevuje mladá královna Vendy, která je odhodlaná vše změnit. Na tajnou misi vyšle bývalou vyhlášenou zlodějku Kazi. Ta když narazí na nového vládce Jase, rozhodne se chopit příležitosti. Oba jsou společně vrženi do vírů