Umbrie, začátek 14. století. Mladý šlechtic Silvano je nespravedlivě obviněn z vraždy a v přestrojení za novice se musí ukrýt mezi mnichy. Do sousedního kláštera sester klarisek ve stejné době nedobrovolně přichází mladá novicka Chiara, které se po smrti rodičů zbavili příbuzní. Malíř Simone Martini v nedalekém Assisi dokončuje velkolepé fresky a potřebuje velké množství barev, které