Sheila stěží věří vlastním očím! Dveře od bytu jsou vypáčené a její amulet a hrací skříňka zmizely. Jak se teď bude proměňovat v delfína? I Mariovi je ihned jasné, že krádež má na svědomí Ricardo, oddaný služebník proradného Zaidona, o jehož nekalých úmyslech nelze pochybovat. Ale bude ještě hůř! Do hry totiž vstupuje Zaida, nebezpečná královna Nočního moře, se kterou si není radno zahrávat…
Ve snu Sheila obdrží od Maria zoufalé volání o pomoc: Talana, magická říše delfínů je v ohrožení! Jediní, kdo ji ještě mohou zachránit před totální zkázou, jsou Sheila s Mariem, kteří se vydají do pradávné minulosti vzkvétající Atlantidy. Tam vládne tyranský panovník Zaidon, jež tehdy talanským delfínům surově odcizil záhadný předmět, bez něhož jejich svět již nemůže v budoucnosti dále existovat.