Zdá se, že do Silvastrie se vrátilo pradávné zlo. Penelopa Rudá kápě, Paní smutku, čarodějnice se strašlivou mocí, o níž se věřilo, že byla zničena již před staletími, je prý zpátky a touží po pomstě. V zemi se objevují její stoupenci a připravují se na den, kdy konečně ovládne celý kraj… Najde se statečný hrdina, který by ji jednou provždy zničil, nebo Silvastrii a její nebohé obyvatele