Klasická adaptace příběhů Andrzeje Sapkowského! Cesta, z níž není návratu Zběhlému čaroději Fregenalovi se za pomoci černé magie podařilo stvořit nestvůru zvanou kostěj. Spolu s ní a s ozbrojenou bandou vranů, bobolaků, elfů i lidí terorizuje kraj pod horami Amell. Bránícím se vesničanům přijíždí na pomoc druidka Visenna, k níž se cestou přidává i bojovník Korin. Svedla tuto nesourodou dvojici