Píše se rok 1913 a doktor Watson je na návštěvě u Sherlocka Holmese v chalupě poblíž Eastbourne, kam odešel na odpočinek, když vtom přijde tragédie: pod útesy Beachy Head je nalezeno tělo mladého muže, Patricka Mallinsona. Otec mrtvého muže, bohatý obchodník, Holmese pověří úkolem dokázat, že jeho syn spáchal sebevraždu kvůli neúspěšnému milostnému poměru se starší ženou. Dotyčná žena však
Máme pro vás špatnou zprávu. Všechno, co jste kdy četli o Sherlocku Holmesovi, byla lež. Lež sepsaná s těmi nejlepšími úmysly, přesto však lež. Doktor John Watson, Holmesův věrný společník, nechtěl, aby se svět dozvěděl pravdu; protože taková pravda by odhalila příliš mnoho, příliš skutečností o silách za hranicemi našeho světa, o netvorech, kteří se vymykají zákonům přírody i logiky.