Wales, 1909. Když Rhiannon při tragickém neštěstí přijde o otce, zůstane zcela bez prostředků a musí opustit milované údolí Nantgarw Valley. I se svou třináctiletou nevlastní sestrou Mair se vydává do Cardiffu a doufá, že najde útočiště u tety Florrie, slavné kabaretní zpěvačky.
