Urozená panna Malwina si pod hrozbou dohodnutého sňatku volí riskantní cestu. Uvěří zemanu z Vlčiště, který jí slíbil ochranu, a vydává se s ním do jeho domova na hranici království. Příjezd do pohraničí však nepřinese kýžené bezpečí. Do poměrů zde neblaze zasáhla nečekaná smrt a zeman z Vlčiště se zaváže najít a potrestat vraha. A Malwina vychovaná ve víře, že magie je temná a zlá síla, se náhle