V tajomnej atmosfére dávneho stredoveku, v akomsi imaginárnom Portugalsku mimo konkrétneho času a priestoru, odohráva sa príbeh o láske, rozkoši, posadnutosti, skaze a znovuzrodenej nádeji. V jeho popredí stojí mladý rytier so schopnosťou liečiť ľudí, zastaviť čas a urobiť sa neviditeľným, na smrť chorá hradná pani, ktorú môže vyliečiť iba krásny panic, a diabol, či skôr pochabý démon opantaný