Will a Maddie jsou v Toskanu na diplomatické misi, když přijde zpráva o cizích jezdcích, kteří překročili severní hranici a drancují krajinu. Vydávají na sever, kde zjistí, že oněmi nájezdníky je předsunutá jednotka Temudžajů. Dosáhnou však se svými spojenci vítězství a odvrátí nebezpečí, které hrozí od obávaných nepřátel?
Blíží se jaro a Will s Evanlyn mohou konečně prchnout ze Skandie. Evanlyn je však unesena temudžajskými jezdci, příslušníky početného národa, který obývá rozlehlé stepi na východ od Skandie.
Skandijský oberjarl Erak podnikne nájezd na pobřeží pouštní země Aridy, přitom je však prozrazen, zajat a uvězněn. Jeho zástupce Svengal se proto vypraví do Araluenu a požádá o pomoc.
V kopcích a údolích Celtiky řádí zlovlci. Jsou to obrovští netvoři, o nichž se myslelo, že patří do mýtů a legend, mnohem větší než obyčejní vlci. A tak se Maddie a Will vydávají do sousední země s cílem odhalit, kdo nebo co za těmito nebezpečnými šelmami stojí.
Šestnáct příběhů o hraničáři Willovi a jeho přátelích. Will vyrůstá v opatrovně pro nalezence na hradě Redmontu. Sní o tom, že se jednou stane rytířem, ale kvůli své drobné postavě se musí tohoto snu vzdát. Zklamaného Willa vezme do učení hraničář Halt, uznávaný dokonce i ostřílenými rytíři. A hraničářské řemeslo se nakonec Willovi zalíbí tak, že by ho neměnil za nic na světě. Knihy jsou uloženy