Hádajkov kamarát, trpaslík Ctibor, je chorý a pomôcť by mu mohol iba liek zo zubov draka, ktorý by sa, podľa dávnej legendy, mal ukrývať niekde v horách. Hádajko sa vyberie do hôr, aby draka našiel. Situácia sa však skomplikuje a vzápätí sa rozkrúti kolotoč bláznivých udalostí, ktoré Hádajka znovu privedú do stredoveku, kde sa stretne nielen s rytierom Pagáčom, ale aj so stredovekým