Velká Morava se připravuje na příchod věrozvěstů. Mladá dívka Mila, dcera knížete Rostislava, byla vychována jako křesťanka, pohanské svátky ji však fascinují a dala by všechno za to, aby se jich mohla účastnit stejně jako místní děvčata. Jednoho dne pozoruje se svou kamarádkou Belozářkou vynášení Morany, když se rozhodne, že se po západu slunce vydá do lesa a zatančí si za úplňku s vílami.