Do údolí nedaleko Arkhamu přijíždí kvůli výstavbě nové přehrady bezejmenný zeměměřič. Místní ho varují před starým Ammim Piercem ze samoty u proklaté pustiny. Ten si totiž jako jediný pořád pamatuje, co všechno se událo, když tam z nekonečných hlubin kosmu dopadl záhadný meteorit, který s sebou přinesl cosi zlověstného…
V zimě na přelomu let 1927–1928 vyslala federální vláda několik stovek vyšetřovatelů, aby prozkoumali starý massachusettský přístav Innsmouth. Došlo k tomu na popud jistého mladého muže, jenž se do těchto končin vydal pátrat po svých předcích a jehož těžko uvěřitelné vyprávění bylo směsicí znepokojivých zkazek a děsivých nočních můr hraničících s naprostými halucinacemi. Temnými pověstmi opředené