Vojsko princezny Kušany se žene na doruckou frontu a Naušika poprvé na vlastní oči spatří ukrutnost války. Vzápětí se sama ocitá v nebezpečí života, protože po ní usilovně pátrá císařský princ Miralupa, který se obává, že příchod mytické spasitelky zhatí jeho dobyvačné plány. Nastává krvavá bitva o Sapatskou pevnost, která rozhodne o osudu tolmekijské armády!
Kdysi tolik prosperující průmyslová společnost se propadla do temnoty a po Zemi se začal šířit les zvaný Zhoubné moře, jehož obří houby a plísně zamořovaly okolí jedovatými výpary. Lidstvo se stáhlo na jeho okraj, kde na nevelkém zbylém prostoru začaly vznikat různé státy. Jedním z nich je i Větrné údolí chráněné oceánskými větry před zhoubnými výpary a čítající pouhých pět set obyvatel.