Nový příběh Sherlocka Holmese, autorizovaný dědici A. C. Doylea. Na sklonku roku 1889 vyhledá Holmese a jeho věrného přítele doktora Watsona mladý herec George Reynolds, aby mu pomohli vyřešit záhadu, proč na jeho představení chodí každý večer stejní diváci, jen v převlecích. Holmesův úhlavní nepřítel, profesor Moriarty, se mezitím zaplete do vraždy vůdce gangu a společně se svým osobním strážcem