Všechny intriky byly odhaleny. Šion v souboji nad Claymanem drtivě vyhrává a misky vah se naklánějí v prospěch Rirumurua. Když už si ale všichni myslí, že je o výhře rozhodnuto, zahodí Clayman svou hrdost krále démonů a zachrání se ve své pravé podobě „Šíleného šaška“.
 Příběh Valpuržina sněmu vrcholí!
Zrození nového krále démonů znamená změnu v rovnováze světových sil. Lidé, příšery a králové démonů, ti všichni sledují, jak Rimuru hýbe světem. A také má dostatek informací, aby osvobodil svého dobrého přítele Veldoru...
V Rimuruově nepřítomnosti byla Bouřná zahalena do dvou druhů bariér. Jedna z nich narušuje magii pro komunikaci s vnějším světem. Druhá zase oslabuje příšery. Ve městě došlo k obřímu neštěstí, protože se Rimuru při návratu do Bouřné opozdil. Před očima se mu zjevila tragédie...
Děti přivolané z jiného světa pomocí neúplného vyvolání mají nestabilní magikuly a čeká je tudíž nevyhnutelná zkáza. Rimuru je chce zachránit pomocí stejné metody, díky které před lety přežila i Šizue Izawa, v jejímž těle přebýval Ifrit. Společně se tedy vydávají do Přízračného labyrintu, aby zde našli podobné vyšší přízraky, které by dětem zachránily život.
Rimuru se vydá do lidského království Inglésie, aby se shledal s opatrovanými dětmi dnes již zesnulé Šizu a splnil slib, který jí dal. Po cestě se zastaví v Království blumundském, kde se zaregistruje do cechu dobrodruhů. Také dojde na tajnou schůzku s tamním králem, kde jsou si všichni vědomi potíží, pokud by měli žít příšery a lidé pospolu. Ovšem jakmile Rimuru dorazí do Inglésie, potká se s