Conan s Natalou umírající žízní v poušti doklopýtají k branám Xuthalu – kdysi velkolepému městu divů, dnes však temnému, zpustlému a zkaženému. Jeho obyvatelé se potácejí v omamné drogové otupělosti a probouzejí se jen proto, aby se oddávali tělesným rozkoším – podobně jako Thog, démonický bůh požírající lidi, který se plíží snovými chodbami Xuthalu. Odhodláni uniknout tomuto prokletému místu