Čarodějka Elsya a její pomocník, lotrovský opeřený démon Kahul, přijíždějí do přístavního města Tiriada za kupcem Bakchónem. Elsya se ho chce vyptat na původ jistého knižního svazku, který by jí měl ukázat cestu ve vyšetřování smrti jejího otce. Jenže sotva dvojice najde Bakchónův dům a ohlásí se k audienci, kupec je za záhadných okolností zavražděn. Elsya se proto přidá ke komisaři