Se Saídem se potkáváme v roce 1948, kdy byly tři čtvrtiny všech Palestinců po vyhlášení Státu Izrael vyhnány ze svých domovů, ze kterých jim zbyl jen klíč a vzpomínky. Saíd má uprostřed odvíjející se katastrofy to štěstí, že se stane prvním člověkem na světě, kterého zachrání osel. Ve snaze nerozšířit řady vyhnanců se Saíd stane informátorem izraelských úřadů. Švejkovsky naivní, dobromyslný Saíd