Okolnosti svedou dohromady osmaosmdesátiletého iluzionistu, který už ztratil veškeré iluze, s jedenáctiletým chlapcem, jenž stále ještě věří v kouzla a zázraky. Příběh židovského chlapce z Prahy, jemuž ležel Berlín u nohou, který si tykal s Hitlerem, přežil Osvětim a podzim života tráví v Kalifornii, a židovského chlapce z Los Angeles, jemuž se rozvádějí rodiče a hroutí svět.
Silný, no zároveň vtipný príbeh o stratených a znovuobjavených ilúziách, ktoré robia život krajším. Píše sa rok 1934. Pätnásťročný syn pražského rabína Moše Goldenhirsch v cirkuse obdivuje kúzelnícke triky legendárneho Polmesačného muža a jeho pôvabnej asistentky. Židovský chlapec, uchvátený čarovným svetom mágie, ujde z domu a pripojí sa k cirkusu, ktorý sa presunie do Nemecka. Tam sa z neho