Paříž ve světě upírů. I zde se šíří prazvláštní nákaza, která vyvolává neuhasitelnou žízeň upírů po krvi. Vanitas a Noé se noří do vzpomínek kletbonošů, aby odhalili skrytá tajemství. Pátrání je zavede na maškarní ples upírů, kde na ně čekají nebezpečná střetnutí. A modrý úplněk znovu vychází!
Konec 19. století. Svět, ve kterém mohou lidé koexistovat vedle upírů, protože ti už nelační po krvi. Jeden z nich, upír jménem Noé, se vydává do Paříže, aby zde pátral po legendární kouzelné knize, která má údajně schopnost zachránit celý upíří druh – nebo jej zničit.