Fern úspěšně získala titul kouzelnice první třídy, což umožnilo Frierenině družině pokračovat dále na sever. Jejich cesta je zavedla do oblasti Severní náhorní plošiny, nebezpečného místa, kde se to jen hemží příšerami i dalšími hrozbami. Pro Frieren jde však především o místo plné vzpomínek na pouť s Himmelovou družinu. Nečekají tu na ni jen přízraky minulosti, ale i staří známí z kouzelnických
Frieren i Fern se podařilo úspěšně projít prvním kolem kouzelnických zkoušek první třídy, ve kterém musely družiny uchazečů prokázat nejen schopnost spolupracovat, ale i ubránit se ostatním kouzelníkům. Po několika dnech zaslouženého odpočinku na ně čeká druhé kolo, ve kterém již bude každý uchazeč bojovat sám za sebe. Nepanuje však příliš optimistická nálada – druhé kolo má totiž na starosti
Frieren se svou učednicí Fern po několika letech putování poprvé obrací své kroky k jasnému cíli. Tím je Ende, krajina na dalekém severu, kde údajně odpočívají duše padlých hrdinů – a kde Frierenina družina kdysi svedla vítězný boj s Králem démonů. Přidává se k nim Stark, mladý válečník, který se svému umění učil u samotného Eisena. Nový společník jim přijde vhod: Frieren na její cestě nečekají