1784, Savannah – Mladá otrokyně Nella Carterová umírá v chatrči uprostřed plantáže v Georgii na tyfus. Zrovna si ji přichází vyzvednout nelítostný a lidstvem znechucený Smrtonoš... Jenže Nella je jiná než ostatní. Jednak Smrtonoše na rozdíl od ostatních vidí a jednak je i uprostřed zmaru a hrůzy plná optimismu a víry v dobro. Otráveného posla smrti to zaujme a přemluví Nellu k faustovské dohodě –