Zpráva o tajemném objevu pozemské lodi Streaker vyvolala krizi, která se šíří celou galaxií. Nad planetou Kithrup bojují desítky flotil mezi sebou o to, kdo se zmocní bezbranných pozemšťanů i jejich tajemství. O konečném výsledku tohoto boje se ale možná rozhoduje někde jinde... Na opačném konci vesmíru se skupina lidí a šimpanzů připravuje k obraně Garthu - svého nového domova. Netuší, že
V době, kdy byl Vesmír ještě mladý, povstali Prapředci všech rozumných bytostí a jako první pozvedli nové rasy k hranicím inteligence. A přikázali jim činit dle obrazu svého a hledat další myslící bytosti a pozvednout je. Tak tomu bylo od samého počátku věků - každá rasa měla svého učitele, kterým náleželo odsloužit dluh za pozvednutí, a hledala nové bytosti, protože pouze jako učitel jiných