Effy Sayreová studuje architekturu, ale raději by se věnovala literatuře – v jejím světě je to však ženám zapovězeno. Její největší láskou je kniha Angharad od autora jménem Myrddin. Když jeho syn vyhlásí soutěž o nejlepší projekt na přestavbu rodinného sídla, Effy ji vyhraje.
Effy odmalička prenasledovali vidiny Kráľa víl. Útechu našla iba na stránkach epického diela Angharad. Cíti, že vypracovanie návrhu rekonštrukcie autorovho sídla je jej osud. Zdá sa však, že je to nesplniteľná úloha, obyvatelia domu majú navyše od vľúdnosti ďaleko. Spozná tu i mladého študenta literatúry Prestona.